2016年中国汽车转向系统行业市场现状及发展前景预测

汽车转向系统指用来改变或保持汽车行驶方向的一系列装置，其功能是按照驾 驶员的意愿控制汽车的行驶方向。汽车转向系统是汽车最基本的系统之一，其可靠 性、方便性对保证汽车行驶安全至关重要。

    1954年，通用汽车公司首次将液压助力转向系统应用于汽车上。经过一系列的技术革新，80年代早期出现了电子液压助力转向系统。1988年，日本铃木汽 车公司首先在其小型轿车Cervo上装备了电动助力转向系统。近几年，市场上又出现 了四轮转向系统及线控转向系统等一些新的技术，但由于技术、价格等方面的原因， 这两种转向系统目前还没有得到广泛应用。

汽车转向系统发展历程

    按转向能源的不同，目前汽车配装的转向系统分为两大类：机械转向系统和助 力转向系统。完全靠驾驶员体力操纵的转向系统称为机械转向系统（MS），借助发 动机或电机的动力进行辅助的转向系统称为助力转向系统，它是在机械转向系统的 基础上加设一套转向助力装置而成。助力转向系统分为三类：机械液压助力转向系 统（HPS）、电子液压助力转向系统（EHPS）和电动助力转向系统（EPS）。

汽车转向系统分类

    一、液压助力转向系统（HPS）

    液压助力转向系统即机械液压助力转向系统，是兼用驾驶员体力和发动机动力 为转向能源的转向系统，它在机械转向系统的基础上加设一套液压助力转向装置而 成，包括液压转向泵、油管、流量控制阀、传动皮带、储油罐等部件。该系统借助 汽车发动机的动力，通过助力转向装置将发动机输出的部分机械能转化为液压能， 增大驾驶员操纵前轮转向的力量，使驾驶员可以轻便灵活地操纵汽车转向，减轻劳 动强度，提高行驶的安全性。

    液压助力转向系统从批量装配到现在已经有了半个多世纪的历史，由于其具备 技术成熟、成本低廉、可靠性高、操控精准、转向动力充沛等优点，目前已在部分 乘用车、大部分商用车特别是重型车辆上广泛应用。

HPS构造示意图

    二、电控液压助力转向系统（EHPS）

    电液助力转向系统即电子液压助力转向系统，是在机械液压助力转向系统的基 础上改进后的系统。转向油泵不再由发动机直接驱动，而是由电动机来驱动，并加 装了电控系统，使得转向助力的大小不光与转向角度有关，还与车速相关。

    该系统在机械结构上增加了电机和电子控制单元（ECU）等，使得汽车能够随 着车速的变化自动调节操纵力的大小，同时还降低了能耗，反应也更灵敏，但其制 造、维修成本也会相应增加。

EHPS构造示意图

    三、电动助力转向系统（EPS）

    电动助力转向系统在传统机械转向系统的基础上，增加了传感器装置、电子控 制装置和转向助力机构等，通过控制电动机产生助力进而实现转向，彻底摆脱了油 液加压助力方式。其主要零部件包括传感器、助力电机、电控单元（ECU）、车载 电源系统等。

    驾驶员在操纵方向盘进行转向时，转矩传感器检测到转向盘的转向以及转矩的 大小，将电压信号输送到电子控制单元，电子控制单元根据转矩传感器检测到的转 距电压信号、转动方向和车速信号等，向电动机控制器发出指令，使电动机输出相 应大小和方向的转向助力转矩，从而产生辅助动力。汽车不转向时，电子控制单元 不向电动机控制器发出指令，电动机不工作。

EPS构造示意图

    根据助力电机装配位置的不同，EPS可以分为转向柱助力式 （C-EPS）、小齿 轮助力式 （P-EPS）、双小齿轮助力式（DP-EPS）、齿条平行式（RP-EPS）、齿条 助力式（RD-EPS）五种。其中，C-EPS结构简单、紧凑，制造成本低，工艺及后期 维护和保养相对简单，因此国内主要采用C-EPS居多。

四种 EPS 的优缺点比较

    综上所述，基于各类转向系统的优缺点不同，它们在不同车型中的适用程度也 是大相径庭的。MS主要适用于轻微型商用车和交叉型乘用车；HPS适用范围最广， 可匹配各类商用车和乘用车；EHPS主要适用于中大型商用车、以及大型MPV和SUV； EPS主要适用于轿车以及小型MPV和SUV。考虑到EHPS、EPS相较于MS、HPS的 优势以及未来汽车行业智能化和电子电气化的趋势，未来汽车市场大概率将以装配 EHPS、EPS为主。

汽车转向系统在各车型中的适用情况

    近年来国内自主品牌EPS产销量快速增长。根据行业专家交 流数据，2014年我国自主品牌EPS产品销量约为175.7万件，占国内EPS产品总销量 的17.7%；2015年自主品牌EPS产品销量约229.3万件，同比增长30.5%，市占率达到19%，较2014年提高1.3个百分点。自主品牌EPS销量快速增长，与产 品成熟度提升以及自主品牌乘用车市占率提升、消费升级带来自主品牌车型EPS装配 率提升有关。

    根据中汽协数据，2016年1-6月自主品牌狭义乘用车销售382.39万辆，占比达到 38.1%，较15年提高3.2个百分点。自主品牌销量快速增长一方面与乘用车销量主要 贡献区域向可支配收入较低的中西部转移有关，另一方面与自主品牌SUV车型销量 快速增长有关。自主品牌市占率的提升有望持续。同时，随着国内EPS自主 研发技术的不断成熟，自主品牌EPS装配率有望进一步提升。

2014、2015年我国EPS分国别占比情况

    数据显示，HPS百公里油耗占比为3%，而EHPS和EPS百公里油耗占 比分别为2%、0.5%，估算EPS节省燃油0.3L/100km（基于2.5L 4WD车型测定）。由于电动转向系统相较于HPS和MS更具节油性，对于车企达标具有一定的促 进作用，有望成为车企在转向系统中的首选，油耗法规趋严有望驱动电动转向系统 市场渗透率提升。

各助力转向系统油耗占比情况

    在油耗限值法规、电动化和智能化的趋势下， EPS、EHPS的装配率有 望快速提升。随着国内EPS产品逐渐成熟，预计到2020年EPS的市场渗透率将 达到65%；随着EHPS对HPS的逐渐替代，预计到2020年EHPS的市场渗透率有望达 到15%。

    在国内汽车产量复合增速为6%、EPS渗透率为65%的中性假设下，2020年汽车 产量有望达到3279万辆，相应的EPS市场规模为2131.41万件，若按照EPS单价为 1000元/件计算，EPS市场空间有望达到213亿元；在国内汽车产量复合增速为6%、 EHPS渗透率为15%的中性假设下，2020年EHPS的市场规模为491.86万件，若按照 EHPS单价1200元/件计算，EHPS未来市场空间有望达到60亿元。

EPS市场规模的敏感性分析

EHPS市场规模的敏感性分析

    目前我国EPS供应商主要为外资和合资企业，国产EPS产品的应用集中在微型车 领域。 2015年国内EPS产品销量总计为1205万件，其中，国际品牌供应商的总销售 量为878万件，占比为81%，博世、捷太格特分别以23%和17%占据前两大市场份额， ZF以9%的份额紧随其后；国内自主品牌供应商的总销量为229.3万台，占比为19%， 主要供应商为易力达、恒隆、豫北，市场份额分别为6%、6%和3%。

2015年我国主要汽车EPS生产厂商市占率情况